123회 - 상반기결선 최우수상 이연희(울산) = One Two Three Four(BMK)
* 패스티벌(엄정화) - 출연자 모두
1 이연희(울산*범서 35) - One Two Three Four(BMK) *105회(월장원) / 최우수상
2 김정수(진해*청안 47) - 채워지지않는 빈자리(이상우) *122회(패자부활장원)
3 강지연(울산*방어 29) - 나야(소냐) *117회(월장원) / 장려상
4 하현정(거창*상림 33) - 바람아 구름아(진보라) *119회(월장원) / 우수상
5 박유정(울산*남구 32) - 난 행복해(이소라) *109회(월장원)
6 윤주희(양산*웅상 33) - 안녕(서영은) *113회(월장원)
*초대가수
모르리(남진)
애창곡1집
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2004.07.01 (124회) - 여름특집 남편가요열창 최우수상 유광종(울산) = 낭만에 대하여(최백호)
2004.06.17 (122회) - 상반기 패자부활전장원 김정수(진해) = 장난감 병정(박강성)
